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英特尔（INTC.OQ）2Q24 季报速评—业绩表现及指引不及预期，全面削减成本开支
[财务概览]
1）公司当季收入 128 亿美元（同比 -1%），低于公司此前 130 亿美元的指引中值，且低于彭博一致预期的 129.5 亿美元。
2）公司当季 Non-GAAP 毛利率 38.7%（同比 -1.1ppt），比公司此前指引低 4.8ppt，且低于彭博一致预期的 43.6%。
3）公司当季 Non-GAAP EPS 0.02 美元，低于彭博一致预期的 0.1 美元。
4）业绩指引，公司预计 24Q3 营业收入为 125-135 亿美元，低于彭博一致预期的 143.8 亿美元；预计 Non-GAAP 毛利率为 38.0%，低于彭博一致预期的 45.5%；预计 Non-GAAP EPS 亏损 0.03 美元，低于彭博一致预期的盈利 0.3 美元。
[个人计算业务]
1）公司 CCG 业务当季收入 74 亿美元（同比 +9%），低于彭博一致预期的 75.3 亿美元。
2）终端层面，桌面端和笔记本业务收入分别为 25 亿美元（同比 +7%）、45 亿美元（同比 +15%）。
3）自 2023 年 12 月以来，公司 AI PC 出货量已超过 1500 万台，并有望在年底前超过 4000 万台；公司下一代 AI CPU Lunar Lake 已于 7 月提前实现量产，并将于第三季度开始出货。
[数据中心业务]
1）公司数据中心业务（DCAI）当季收入 30 亿美元（同比 -3%），低于彭博一致预期的 30.7 亿美元。NEX 收入 13 亿美元（同比 -1%，环比持平）。
2）公司预计 IPU 的继续推广将推动 AI 数据中心在 2025 年及以后的增长。
[晶圆代工业务]
1）公司 Intel Foundry 业务当季收入 43 亿美元（同比 +4%），低于彭博一致预期的 44.7 亿美元。
2）公司 18A 将于今年年底实现生产就绪，并于 2025 年上半年开始量产；此前两款 18A 产品将按计划于 2025 年推出。
[其他信息]
1）全面削减成本开支，公司预计在 2024 年底前完成裁员 15% 以上的大部分目标，并在 2025 年将运营和资本开支较此前指引下调 100 多亿美元。
2）公司预计 4Q24 将暂停分红，这也是公司近 32 年来首次暂停分红
和打工人最密切的，2024 年底裁员 15%，约 15000-20000 人。
