Der FTSE 100 stürzt bei Börseneröffnung aufgrund der Sorgen um die regionalen Banken in den USA ab
Der Londoner Aktienmarkt ist zu Handelsbeginn stark gefallen, da das Anlegervertrauen durch Ängste vor Problemen im regionalen US-Bankensektor erschüttert wird.
Der FTSE 100-Index der Blue-Chip-Aktien ist zu Handelsbeginn um 131 Punkte oder 1,4 % auf 9304 Punkte gefallen.
Banken gehören zu den Top-Verlierern Barclays um 4,7 % gesunken, Standard Gechartert Verlust von 4,3 % und NatWest 3,1 % Rabatt. Vermögensverwalter ICG hat 5 % verloren.
Händler sind beunruhigt darüber, dass zwei US-Banken gestern Probleme mit notleidenden und betrügerischen Krediten offengelegt haben, was Befürchtungen aufkommen lässt, dass in diesem Sektor weitere Probleme lauern könnten.
Dies kommt zu den wachsenden Befürchtungen über den privaten Kreditsektor hinzu, wobei IWF-Chefin Kristalina Georgieva gestern zugab, dass sie dadurch nachts nicht schlafen kann.
Derren NathanLeiter Aktienresearch, Hargreaves Lansdown, erklärt, warum die Märkte abrutschen und die Wall Street erneut Verluste hinnehmen muss:
US-Aktien-Futures sind heute rückläufig, da Kreditsorgen die Nervosität über eine Eskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und China und den anhaltenden Regierungsstillstand in Washington verstärken. Dies geschah, nachdem die Wall Street am Donnerstag niedriger schloss. Trotz wachsender Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr richtet sich die Aufmerksamkeit auf die zugrunde liegende Gesundheit der Wirtschaft, da aufkommende Kreditausfälle bei den amerikanischen Regionalbanken weitere Fragen zu den Kreditvergabepraktiken aufwerfen.
Das hat wenig dazu beigetragen, die Nervosität über die Ansteckung mit der Insolvenz des Autoteilelieferanten First Brands zu beruhigen, nachdem dieser außerbilanzielle Handelsfinanzierungsvereinbarungen in Milliardenhöhe abgeschlossen hatte. Es kann schwierig sein, diese Art von Schulden abzubilden, und es wird eine Weile dauern, bis sich die Geschichte abspielt. Aber auf der anderen Seite sind die großen US-Banken nach wie vor gut kapitalisiert und scheinen in bester Verfassung zu sein, nachdem Goldman Sachs, JPMorgan, Citi und Wells Fargo Anfang der Woche alle die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen haben.
Wichtige Ereignisse
An anderen Märkten fielen die Aktien von Novo Nordisk um 5,5 %, nachdem Donald Trump angekündigt hatte, dass der Preis für das meistverkaufte Abnehmmedikament des dänischen Arzneimittelherstellers gesenkt würde.
Trump äußerte sich während einer Veranstaltung im Weißen Haus zu Fruchtbarkeitsbehandlungen und Medikamentenpreisen. Er wurde von Reportern gebeten, den Namen eines Medikaments zu nennen, von dem er zuvor gesagt hatte, dass es billiger gemacht werden würde.
Der britische Aktienmarkt ist auf dem Weg zum schlechtesten Tag seit April
Aus heutiger Sicht ist der FTSE 100 (jetzt -147 Punkte oder -1,57 %) auf dem Weg zu seinem größten Tagesverlust seit Anfang April.
Das war die Woche, in der Donald Trump mit der Ankündigung neuer Zölle auf Amerikas Handelspartner einen Marktabschwung auslöste.
Über den Finanzmärkten ziehen Gewitterwolken auf, warnt Richard Hunter, Leiter der Märkte bei interaktiver Investor:
Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass sich Gewitterwolken über den Märkten zusammenziehen, und die immer größer werdende Sorgenflut lässt kaum nach.
Da die Anleger bereits mit überzogenen Aktienbewertungen im KI-Bereich, einem ungelösten Regierungsstillstand und einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen Peking und Washington zu kämpfen hatten, sahen sie sich einer neuen Quelle der Besorgnis in Form von Kreditvergabepraktiken und notleidenden Krediten für US-Regionalbanken ausgesetzt.
An sich hielten sich die von zwei Regionalbanken gemeldeten Kreditausfälle in Grenzen und scheinen eingedämmt zu sein. Zwar besteht die Hoffnung, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handeln könnte, doch weckte der Vorfall unwillkommene Erinnerungen an den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im Jahr 2023, und da mehrere Regionalbanken noch keinen Bericht vorgelegt haben, sind die Anleger in höchster Alarmbereitschaft. Tatsächlich reichten die Berichte aus, um den Sektor als Ganzes ins Schleudern zu bringen, obwohl es keine offensichtlichen Auswirkungen auf die Großbanken gab, mit Verlusten von mehr oder weniger rund 3 % auf breiter Front.
Fast jede der hundert Aktien auf der FTSE 100 Der Index ist heute Morgen niedriger.
Es gibt nur fünf Aufsteiger, angeführt vom Verlag Pearson (+2,9 %), das heute Morgen ein Umsatzwachstum meldete, und Ingenieurbüro Smiths Gruppe (+1,3 %), das gestern eine Verbindungseinheit verkauft hat.
Der britische Aktienmarkt rutscht weiter ab.
Zwanzig Minuten nach Handelsbeginn ist der FTSE 100-Index um 150 Punkte oder 1,6 % auf 9285 Punkte gefallen, wobei Finanzwerte weiterhin die Verlierer sind.
Heute kursieren Befürchtungen, dass uns eine Wiederholung der regionalen Bankenkrise in den USA im Jahr 2023 bevorstehen könnte.
Diese Episode führte zum Untergang der US-Bank SVB und dann der europäischen Credit Suisse.
Wie Jim Reid, Marktstratege bei der Deutschen Bank, seinen Kunden sagte:
Während der US-Sitzung gestern drehte sich die anfänglich positive Risikostimmung um, nachdem bekannt wurde, dass Zions Bancorp (-13,14 %) eine Abschreibung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar vorgenommen hatte, während Western Alliance (-10,81 %) angab, auch unter Betrug bei Krediten an dieselben Kreditnehmer im Zusammenhang mit notleidenden gewerblichen Hypotheken gelitten zu haben.
Während dies eine scheinbar isolierte Geschichte bei zwei Banken war, die jeweils eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Milliarden US-Dollar hatten, die Veranstaltung zog unvermeidliche Vergleiche mit dem Stress der Regionalbanken, der auf den Zusammenbruch der SVB im März 2023 folgte warf umfassendere Fragen zu potenziellen Problemen mit der Kreditqualität auf, nachdem eine lange Zeit erhöhter Zinssätze und einer Ausweitung der Privatkredite eingetreten war. Dies folgt auch auf die Insolvenz des Subprime-Autokreditgebers Tricolor im letzten Monat.
Auch die europäischen Aktienmärkte sind bei Eröffnung wie Steine gefallen.
Frankreichs CAC 40 ist um 1,5 % gefallen, Spaniens STEINBOCK verlor 1,2 % und der deutsche DAX verlor 1,9 %.
Der FTSE 100 stürzt bei Börseneröffnung aufgrund der Sorgen um die regionalen Banken in den USA ab
Der Londoner Aktienmarkt ist zu Handelsbeginn stark gefallen, da das Anlegervertrauen durch Ängste vor Problemen im regionalen US-Bankensektor erschüttert wird.
Der FTSE 100-Index der Blue-Chip-Aktien ist zu Handelsbeginn um 131 Punkte oder 1,4 % auf 9304 Punkte gefallen.
Banken gehören zu den Top-Verlierern Barclays um 4,7 % gesunken, Standard Gechartert Verlust von 4,3 % und NatWest 3,1 % Rabatt. Vermögensverwalter ICG hat 5 % verloren.
Händler sind beunruhigt darüber, dass zwei US-Banken gestern Probleme mit notleidenden und betrügerischen Krediten offengelegt haben, was Befürchtungen aufkommen lässt, dass in diesem Sektor weitere Probleme lauern könnten.
Dies kommt zu den wachsenden Befürchtungen über den privaten Kreditsektor hinzu, wobei IWF-Chefin Kristalina Georgieva gestern zugab, dass sie dadurch nachts nicht schlafen kann.
Derren NathanLeiter Aktienresearch, Hargreaves Lansdown, erklärt, warum die Märkte abrutschen und die Wall Street erneut Verluste hinnehmen muss:
US-Aktien-Futures sind heute rückläufig, da Kreditsorgen die Nervosität über eine Eskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und China und den anhaltenden Regierungsstillstand in Washington verstärken. Dies geschah, nachdem die Wall Street am Donnerstag niedriger schloss. Trotz wachsender Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr richtet sich die Aufmerksamkeit auf die zugrunde liegende Gesundheit der Wirtschaft, da aufkommende Kreditausfälle bei den amerikanischen Regionalbanken weitere Fragen zu den Kreditvergabepraktiken aufwerfen.
Das hat wenig dazu beigetragen, die Nervosität über die Ansteckung mit der Insolvenz des Autoteilelieferanten First Brands zu beruhigen, nachdem dieser außerbilanzielle Handelsfinanzierungsvereinbarungen in Milliardenhöhe abgeschlossen hatte. Es kann schwierig sein, diese Art von Schulden abzubilden, und es wird eine Weile dauern, bis sich die Geschichte abspielt. Aber auf der anderen Seite sind die großen US-Banken nach wie vor gut kapitalisiert und scheinen in bester Verfassung zu sein, nachdem Goldman Sachs, JPMorgan, Citi und Wells Fargo Anfang der Woche alle die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen haben.
Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum rutschen ab
Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum sind heute gefallen, angeführt von einem starken Ausverkauf in China.
Chinas CSI300 Der Index ist um 2,3 % gesunken, während der Japans Nikkei ist um 1 % gesunken.
Die Aktien scheinen nach den gestrigen Verlusten an der Wall Street aufgrund von Sorgen um den US-Regionalbankensektor unter Druck zu stehen.
Reuters führt den Ausverkauf auch auf die „Vorsicht der Anleger angesichts von Handelsunsicherheiten und Gewinnmitnahmen bei Aktien der künstlichen Intelligenz“ zurück.
Die Nervosität über US-Regionalbanken nimmt zu, nachdem zwei Kreditgeber Probleme mit notleidenden und betrügerischen Krediten offengelegt haben.
Regionale Bankaktien fielen gestern stark, da sich die Wall Street über die Lage an den Kreditmärkten Sorgen machte.
Zions Bancorp gab bekannt, dass es eine Abschreibung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für zwei notleidende Kredite seiner Tochtergesellschaft California Bank & Trust in San Diego erhalten habe. Western Allianz Außerdem hieß es, es handele sich um einen betrügerischen Kreditnehmer.
Mehr hier:
Kyle Rodda, Leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com, sagt:
Die Risiken für die Finanzstabilität zeigten sich deutlich [yesterday]wobei zwei verschiedene Regionalbanken eine erhebliche Abschreibung aufgrund des Engagements bei einem großen Kreditnehmer ankündigten. Solche Ereignisse lösten Ängste vor systemischen Risiken aus.
Auch wenn die Höhe der notleidenden Kredite erheblich ist, ist es unwahrscheinlich, dass sie für sich genommen ein Risiko für das Gesamtsystem darstellt. Die zugrunde liegende Ursache für die Abschreibung sind jedoch laxe Kreditvergabestandards und Betrug, was Befürchtungen schürt, dass ein solches Verhalten weit verbreitet ist und es zu ähnlichen Ausfällen kommen kann.
Das Pfund ist heute Morgen gegenüber dem Dollar auf den höchsten Stand seit über einer Woche geklettert.
Das Pfund Sterling ist heute um einen Viertelcent gestiegen und liegt bei 1,3455 US-Dollar, dem höchsten Stand seit dem 7. Oktober.
Der Dollar ist auf dem Weg zur schlechtesten Woche seit August
Guten Morgen und willkommen zu unserer fortlaufenden Berichterstattung über die Wirtschaft, die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft.
Es war eine schwierige Woche für den US-Dollar, der vor dem größten wöchentlichen Rückgang seit zweieinhalb Monaten steht.
Zunehmende Handelsspannungen zwischen den USA und China und die Sorge, dass die amerikanische Wirtschaft schwächer werden könnte, haben den Greenback diese Woche gegenüber anderen Währungen nach unten gezogen.
Der Dollar-Index, der seine Performance gegenüber einem Währungskorb abbildet, hat diese Woche bisher 0,95 % verloren – der größte Fünf-Tage-Rückgang seit Anfang August.
Der Dollar schwächte sich ab, nachdem Donald Trump am vergangenen Freitag mit neuen 100-prozentigen Zöllen gegen China wegen dessen Exporte seltener Erden gedroht hatte.
Anfang dieser Woche behauptete der US-Handelsvertreter Jamieson Greer, dass diese Exportbeschränkungen eine „globale Machtübernahme in der Lieferkette“ seien, was die Hoffnungen auf eine Entspannung zwischen Washington und Peking zunichte machte.
Die Besorgnis über die US-Wirtschaft – die sich derzeit aufgrund des Regierungsstillstands in einem Konjunkturdatenausfall befindet – ermutigt einige Anleger, von Vermögenswerten wie dem Dollar und Staatsanleihen weg und hin zu härteren Vermögenswerten wie Gold zu diversifizieren.
Auch der Verdacht, dass die US-Zinsen in den kommenden Monaten kontinuierlich gesenkt werden könnten, belastet den Dollar.
Raffi Boyadjianleitender Marktanalyst bei Handel Punkterklärt:
Der US-Dollar … rutscht ab, seit sich die Handelsbeziehungen wieder zu verschlechtern begannen. Gegenüber einem Währungskorb fiel der Dollar heute auf ein mehr als einwöchiges Tief, bevor er sich leicht erholte.
Auch die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Powell in dieser Woche belasteten den Dollar. Eine Zinssenkung im Oktober ist fast sicher, nachdem Powell erneut die wachsenden Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt betonte, selbst wenn keine offiziellen Lohn- und Gehaltsdaten vorliegen.
Der anhaltende Regierungsstillstand ist ein weiteres Risiko, das die Mini-Erholung des Dollars seit Mitte September auf den Kopf stellen könnte.
Die Tagesordnung
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