Shell a accepté d'acheter le producteur canadien de schiste ARC Resources pour 16,4 milliards de dollars, cinq ans après que le plus grand producteur de gaz et de pétrole d'Europe ait vendu ses activités de schiste en Amérique du Nord.

L'accord, qui comprend 13,6 milliards de dollars en espèces et en actions et la prise en charge de la dette d'ARC de 2,8 milliards de dollars, serait la plus grosse acquisition de Shell depuis le rachat de BG Group il y a dix ans.

ARC augmenterait la production du géant coté à Londres d'environ 370 000 barils de pétrole et de gaz par jour.

Shell a déclaré que l'accord permettrait d'augmenter la croissance de la production de 1% par an à 4% et d'augmenter ses réserves prouvées et probables de 2 milliards de barils.

Les analystes et les investisseurs ont déjà déclaré que Shell avait besoin d'une percée en matière d'acquisition ou d'exploration pour augmenter sa production et ses réserves en raison du vieillissement des gisements existants.

Wael Sawan, directeur général de Shell depuis 2023, a déclaré que l'accord visant à acheter la société ARC basée à Calgary, qui se concentre sur le bassin de schiste de Montney en Colombie-Britannique et en Alberta, ferait du Canada un « cœur » pour Shell. Il a ajouté que cela renforcerait « la base de ressources de Shell pour les décennies à venir ».

“Nous accédons à des actifs positionnés de manière unique et accueillons des collègues dotés d'une expertise approfondie, ce qui, combiné aux solides performances de Shell au niveau du bassin, représente une offre intéressante pour les actionnaires”, a-t-il déclaré.

Cette décision marque un retour au schiste en Amérique du Nord après que Shell a vendu ses activités américaines de schiste dans le bassin permien au Texas à ConocoPhillips pour 9,5 milliards de dollars en 2021.

ARC produit principalement du gaz et des condensats, un liquide qui peut être utilisé dans les raffineries pour fabriquer de l'éthylène, et l'accord de Shell marque sa dernière initiative visant à devenir l'un des plus grands acteurs du GNL.

En 2015, Shell a acquis le groupe gazier BG, l'ancienne branche d'exploration de British Gas, pour 47 milliards de livres sterling, dans le cadre de ce qui était alors l'une des plus grandes acquisitions du secteur pétrolier depuis deux décennies.

La société détient également une participation de 40 pour cent dans LNG Canada, une installation de gaz fossile liquéfié de 40 milliards de dollars située sur la côte ouest du Canada.

Shell a déclaré qu’elle « possède » ou détient une participation dans plus de 30 % de la capacité mondiale de GNL et qu’elle est le plus grand négociant de carburant au monde.

Plus tôt cette année, Sawan a déclaré que la société avait dépensé environ 2 milliards de dollars l'année dernière pour acheter des actifs qui permettraient une nouvelle production d'environ 40 000 barils par jour d'ici la fin de la décennie.

“Nous pensons qu'ils paient une juste valorisation compte tenu de la taille des avoirs d'ARC et de la faible probabilité d'une contre-offre”, a déclaré Eric Nuttall, gestionnaire de portefeuille principal du groupe d'investissement Ninepoint Partners.

Shell, qui doit publier ses résultats du premier trimestre le 7 mai, devrait publier des bénéfices « significativement plus élevés » pour ses divisions commerciales en raison de la volatilité des marchés déclenchée par la crise iranienne.

Les actions de Shell ont chuté de 1,2% lundi après-midi.